A Vitru Educação, companhia que controla a Uniasselvi (SC), confirmou,a compra da Unicesumar (PR). De acordo com o comunicado ao mercado de negócios, o valor de contrato é de R$ 3,2 bilhões – podendo subir para R$ 3,5 bilhões – envolvendo troca de ações e dinheiro.
Ainda segundo a Vitru, que desde o ano passado tem capital aberto na Nasdaq, a compra foi motivada principalmente pelo potencial de crescimento da Unicesumar, que atualmente possui 760 polos de ensino a distância e 331 mil alunos no ensino superior, sendo a maioria virtual.
Com o controle da Uniasselvi, a companhia já possui um negócio com 200 mil alunos em cursos superiores a distância no Brasil. Adquirindo a Unicesumar, a Vitru deve disputar a liderança do segmento no mercado com a Cogna – antiga Kroton – que atualmente é a maior do país.
Negociação
Apesar do anúncio, a compra ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para ser confirmado. Pela negociação, a Vitru irá pagar 62,9% do valor de mercado da Unicesumar – avaliado em 3,23 bilhões – quando a compra for oficializada.
Além disso, 19,4% serão pagos por ações que serão emitidas pela companhia que controla a Uniasselvi. Por conta disso, os acionistas da Unicesumar terão direito a 23,6% da Vitru na Nasdaq. Para completar o negócio, os 17,7% restantes serão quitados em um ano após assinatura de contrato.
O anúncio ainda destaca que outros três pagamentos adicionais podem ser realizados por conta da expansão de vagas nos cursos de medicina da Unicesumar. Atualmente, a paranaense possui 348 vagas para o curso, com possibilidade de abertura de mais 50 vagas em até três anos.
Os pagamentos previstos podem chegar a até R$ 1 milhão por vaga aberta dentro desse prazo.
Via: O Município Blumenau
